Dawno temu, na odległą planetę przybył Lud i podporządkował sobie tubylcze inteligentne rasy. Potem przybyli Panowie i podbili Lud. Przez tysiące lat trwała pozorna harmonia, do czasu, gdy Lud postanowił się zbuntować.
Piętnastoletni Joseph Pan Keilloran przebywa w chwili buntu z wizytą u kuzynów na północnym kontynecie. Udaje mu się uciec z pożogi, w której giną wszyscy jego krewni. Przed sobą ma liczącą tysiące mil drogę do domu, przez obszar kontrolowany przez buntowników i zamieszkany przez inteligentne rasy Tubylców. Długa droga do domu całkowicie odmieni jego światopogląd.